Un domaine d'intervention complet
Plus précisément, le champ d'intervention comprend :
- l'assurance-vie et les placements financiers
- le choix d'un régime matrimonial
- les donations et successions
- Plan d'épargne retraite (entreprise ou particulier)
- réduction de la pression fiscale
La vie quotidienne de chacun est totalement prise en considération.
Une relation claire, précise et de confiance
Un premier entretien permet de définir avec le client ses objectifs.
Une lettre de mission lui est soumise. Elle précise les conditions générales et particulières de notre relation.
Un suivi régulier permet de faire évoluer les investissements en concordance avec les objectifs.
Une expertise de haut niveau
Frédéric Desforges de Collière est titulaire d'un DEA de Droit privé et d'un Master 2 en Ingénieurie patrimoniale (Univesité de Toulouse 1).
Il a plus de 10 ans d'experience dans le domaine de l'assurance, notamment au sein de l'un des plus grands groupes mondiaux d'assurance et de protection financière.
Les atouts qui font la différence
Le Cabinet a choisi :
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l'indépendance justifiée par son immatriculation en tant que CIF sur le fichier de l'AMF et son adhésion à l'ANACOFI-CIF
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la technicité qui s'appuie sur la formation et l'expérience
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la clarté et l'esprit pédagogique qui animent les solutions proposées.
Des partenaires choisis pour leur compétence et leur sérieux
Afin de garantir le meilleur investissement, le cabinet a choisi des partenaires reconnus pour leur sérieux, leur suivi, leur savoir-faire et les garanties qu'ils proposent.
Nombreux, les citer serait fastidieux, l'important est, pour le client, de se savoir bien conseillé et bien informé. C'est la volonté et la philosophie du Cabinet.
Pour nous contacter :
cabinet.desforges {at} gmail.com